¿Qué puede hacer cada rol de mi equipo de trabajo?

El rol define qué puede ver y hacer una persona de tu equipo de trabajo cuando entra a Nessty.

Los roles dan acceso por función, no por sesión, horario ni sucursal. Lo que un rol permite, lo permite en todo el estudio y en todas tus sucursales.

Puedes combinar roles para armar el acceso exacto que necesita cada persona. Por ejemplo, alguien con Recepción y Planeación puede cobrar y también armar el calendario de sesiones.

Solo el dueño de la cuenta o alguien con el rol Administrador + Administrador de identidades puede asignar roles.

Sí. Los roles Recepción avanzado, Recepción, Planeación e Instructor se pueden marcar juntos para personalizar el acceso de una persona.

Algunos roles incluyen a otros y los marcan solos, con una palomita más tenue:

• Administrador + Administrador de identidades incluye todos los roles.
• Administrador incluye todos los roles, excepto Administrador + Administrador de identidades.
• Recepción avanzado incluye Recepción.

Planeación e Instructor no incluyen ningún otro rol.

Planeación no incluye Recepción. Si una persona con Planeación también va a cobrar o vender paquetes, márcale también Recepción o Recepción avanzado.

Recepción y Recepción avanzado tampoco incluyen Planeación. Si una recepcionista también va a crear o editar sesiones, márcale también Planeación.

El dueño de la cuenta puede ver y hacer todo en el estudio.

Solo el dueño de la cuenta puede:

• Transferir la propiedad de la cuenta. Te explicamos cómo en Cómo transferir la propiedad de tu cuenta de Nessty.
• Recibir el código de confirmación para editar la información de Stripe. El código llega al correo del dueño, aunque quien haga el cambio sea un administrador.

El dueño no aparece en la lista de roles y no se asigna desde Equipo de trabajo.

Nadie puede eliminar el estudio desde Nessty, ni siquiera el dueño de la cuenta.

El rol Administrador + Administrador de identidades puede ver y hacer todo en el estudio, igual que el rol Administrador.

Además, es el único rol que puede:

• Añadir, invitar y eliminar miembros del equipo de trabajo.
• Asignar y cambiar roles.
• Configurar el salario de los instructores y ver cómo está configurado en su perfil.

El rol Administrador + Administrador de identidades no puede:

• Transferir la propiedad de la cuenta. Solo el dueño puede.
• Recibir el código de confirmación para editar la información de Stripe. Ese código llega al correo del dueño.

⚠️ Este rol tiene un acceso casi igual al del dueño de la cuenta. Dáselo solo a personas de toda tu confianza.

El rol Administrador puede ver y hacer todo en el estudio: clientes, pagos, reembolsos, adeudos, paquetes, productos, precios, sesiones, servicios, salas, anuncios, Estadísticas y Servicios de pago.

También puede cambiar la configuración del estudio, el sitio web, las integraciones con plataformas externas y las sucursales.

En Estadísticas ve cuánto le corresponde a cada instructor, pero no ve cómo está configurado su salario.

El rol Administrador no puede:

• Añadir, invitar ni eliminar miembros del equipo de trabajo.
• Asignar ni cambiar roles.
• Configurar el salario de los instructores ni ver cómo está configurado.

Para eso se necesita el rol Administrador + Administrador de identidades.

⚠️ El rol Administrador tiene un acceso similar al del dueño de la cuenta. Dáselo solo a personas de toda tu confianza.

El rol Recepción avanzado incluye todo lo que puede hacer el rol Recepción. Además, puede:

• Cancelar y cambiar reservaciones.
• Cancelar paquetes.
• Extender la expiración de paquetes.
• Hacer reembolsos, tanto de pagos con tarjeta en línea como de pagos registrados a mano.
• Anular adeudos.
• Ver la actividad del estudio.
• Crear, editar, ordenar y eliminar anuncios.

El rol Recepción avanzado no puede:

• Crear, editar ni cancelar sesiones, ni cambiar sus precios o políticas de cancelación. Para eso, márcale también Planeación.
• Crear paquetes o productos, ni cambiar su precio configurado. Al vender, solo puede aplicar un descuento.
• Ver el total de ventas de un periodo ni Estadísticas.
• Entrar a Servicios de pago ni cambiar la configuración del estudio.
• Añadir miembros al equipo de trabajo ni asignar roles.

El rol Recepción puede:

• Ver las sesiones y quién reservó, y reservar para los clientes.
• Registrar pagos y cobrar adeudos.
• Vender los paquetes y productos que ya existen. Al vender puede aplicar un descuento, y cada venta registra quién la hizo.
• Dar de alta y editar clientes.
• Eliminar clientes únicamente si no tienen palomita azul y nunca han tenido actividad en el estudio (reservas, paquetes ni ventas, aunque estén vencidos o cancelados). Si no se puede, el menú lo indica y se archivan.
• Ver todas las transacciones del estudio, pero no el total de ventas de un periodo.
• Tomar asistencia.

El rol Recepción no puede:

• Cancelar ni cambiar reservaciones, ni siquiera las que hizo esa misma persona.
• Cancelar paquetes, extender su expiración, hacer reembolsos de ningún tipo ni anular adeudos. Para eso se necesita Recepción avanzado.
• Crear, editar ni cancelar sesiones. Para eso, márcale también Planeación.
• Crear paquetes o productos, ni cambiar su precio configurado.
• Ver anuncios.
• Ver Estadísticas, entrar a Servicios de pago ni cambiar la configuración del estudio.

El rol Planeación sirve para armar el calendario de sesiones.

El rol Planeación puede:

• Ver, crear, editar, cancelar y eliminar sesiones.
• Ver quién reservó en cada sesión y tomar asistencia.
• Crear, editar y eliminar servicios y salas.
• Cambiar el precio por clase y la política de cancelación de servicios y sesiones.

⚠️ El rol Planeación puede cambiar precios y políticas de cancelación de servicios y sesiones, aunque no vea transacciones ni ingresos. Tenlo en cuenta al asignarlo.

El rol Planeación no puede:

• Ver transacciones, registrar pagos, cobrar adeudos ni vender paquetes. Para eso, márcale también Recepción o Recepción avanzado.
• Dar de alta clientes ni reservar para ellos.
• Cambiar el precio de paquetes o productos.
• Ver anuncios.
• Ver Estadísticas, entrar a Servicios de pago ni cambiar la configuración del estudio.

El rol Instructor es el rol con menos acceso.

El rol Instructor puede:

• Ver todas las sesiones del estudio, no solo las que imparte.
• Ver la lista de clientes con reservación en cada sesión.
• Tomar asistencia en cualquier sesión.

El rol Instructor no puede:

• Ver los datos de contacto de los clientes.
• Ver transacciones ni registrar pagos.
• Dar de alta clientes, reservar para ellos ni venderles paquetes.
• Crear ni editar sesiones.
• Ver anuncios.

ℹ️ El rol Instructor le da acceso a Nessty a la persona. Para poder asignarla a sus sesiones, activa también Es instructor en su perfil. Te explicamos la diferencia en ¿Cómo agrego a alguien a mi equipo de trabajo?.

• El precio de paquetes y productos solo lo pueden cambiar el dueño de la cuenta, Administrador + Administrador de identidades y Administrador.
• El precio por clase y la política de cancelación de servicios y sesiones los pueden cambiar los administradores y el rol Planeación.
• Recepción y Recepción avanzado no pueden cambiar ningún precio configurado. Al vender, solo pueden aplicar un descuento, y cada venta registra quién la hizo.

• El dueño de la cuenta, Administrador + Administrador de identidades y Administrador ven todo: el total de ventas de un periodo, Estadísticas (incluido cuánto le corresponde a cada instructor) y Servicios de pago.
• Recepción avanzado y Recepción ven cada transacción del estudio, pero no el total de ventas de un periodo, Estadísticas ni Servicios de pago.
• Planeación e Instructor no ven transacciones ni ingresos.

No se puede dar acceso solo a los ingresos de ciertas sesiones, horarios o paquetes. Quien ve transacciones, las ve de todo el estudio.

Solo el dueño de la cuenta, Administrador + Administrador de identidades y Administrador pueden cambiar la configuración del estudio, el sitio web, las integraciones con plataformas externas y las sucursales.

Planeación, Recepción avanzado, Recepción e Instructor no pueden cambiar la configuración del estudio. El rol Planeación sí puede crear y editar servicios y salas.

Solo el dueño de la cuenta, Administrador + Administrador de identidades, Administrador y Recepción avanzado pueden ver, crear, editar, ordenar y eliminar anuncios.

Recepción, Planeación e Instructor no ven los anuncios.

No. Ningún rol se puede limitar a ciertas sesiones, horarios, paquetes, ingresos o sucursales. Lo que un rol permite, lo permite en todo el estudio y en todas tus sucursales.

Por ejemplo, una persona con el rol Instructor ve todas las sesiones del estudio, no solo las suyas. Una persona con Recepción ve las transacciones de todo el estudio, no solo las de sus clases.